Au commencement, une « sphère » est projetée sur Terre. « Elle » est capable de deux choses : prendre la forme de ce qui la stimule ; et revenir à la vie après la mort. « Il » se métamorphose d’orbe en rocher, puis en loup, et enfin en garçon, mais erre comme un nouveau-né qui ne sait rien. En tant que garçon, « il » devient Fushi.
Grâce à des rencontres avec la bonté humaine, Fushi acquiert non seulement des compétences de survie, mais grandit aussi en tant que « personne ». Mais son parcours est assombri par l’ennemi inexplicable et destructeur Nokker et par des séparations cruelles avec les personnes qu’il aime.