Issei Hyodo est un lycéen pervers tout ce qu’il y a de plus ordinaire, dont le seul souhait dans la vie est d’avoir son propre harem, mais il doit être l’un des types les plus malchanceux qui soient. Lors de son premier rendez-vous avec une fille, il se fait brutalement attaquer et tuer lorsqu’il s’avère que la jeune fille est en réalité un ange déchu vicieux. Pour couronner le tout, il est ensuite réincarné en démon par sa superbe senpai, qui lui révèle qu'elle est elle aussi un démon et qu'elle est désormais sa maîtresse ! Une chose est sûre, ses jours paisibles sont révolus. Dans cette bataille entre démons et anges, qui l'emportera ?