Première saison de la série Monogatari, partie 4/6. Comprend l'arc « Koyomi Vamp » tiré du roman léger Kizumonogatari.
Avec l'aide de Meme Oshino, la spécialiste des apparitions, Koyomi vient à bout des trois puissants chasseurs de vampires : Dramaturgy, Episode et Guillotinecutter. Koyomi récupère tous les membres de Kiss-Shot Acerola-Orion Heart-Under-Blade afin de redevenir humain. Mais, lorsqu’il retourne auprès de Kiss-Shot, celle-ci lui révèle la cruelle vérité sur ce que signifie être un vampire — une créature de la nuit. Incapable de revenir sur ce qu’il a fait, Koyomi n’éprouve que des regrets et ne peut que nier son terrible destin. Alors que Koyomi lutte pour affronter la réalité, son « amie » Tsubasa Hanekawa vient le voir avec un certain plan…