Dans une ville si sinistre qu'on la surnomme simplement « le Trou », un clan de sorciers enlève des gens dans la rue pour en faire des cobayes dans le cadre d’« expériences » atroces relevant des arts occultes. Dans une ruelle sombre, Nikaido a trouvé Caiman, un homme à tête de reptile souffrant d’une grave amnésie. Pour briser le sort, ils traquent et tuent les sorciers du Trou, dans l’espoir de finir par tuer le bon. Mais quand En, le sorcier en chef, apprend qu’un homme-lézard massacre son peuple, il envoie une équipe de « nettoyeurs » dans le Trou, déclenchant une guerre entre deux mondes.
Remarque : Comprend 23 histoires parallèles intitulées « Extra Evil » et l’histoire parallèle « La tête de lézard et le sifflet magique ».