Shuichi Kagaya est un lycéen tout à fait ordinaire vivant dans une petite ville ennuyeuse. Mais lorsqu’une jolie camarade de classe se retrouve piégée dans l’incendie d’un entrepôt, il découvre un pouvoir mystérieux : il peut se transformer en chien à fourrure, armé d’un revolver surdimensionné et doté d’une fermeture éclair dans le dos. Il sauve la vie de la jeune fille et lui confie son secret. Mais celle-ci est à la recherche de la sœur qui a tué sa famille, et peu lui importe à quel point cela peut être humiliant : elle utilisera Shuichi pour accomplir sa mission…