Jiwoo est un jeune homme au grand cœur qui exploite les réflexes rapides comme l'éclair d'un chat pour rendre secrètement le monde meilleur – un petit enfant sauvé ou un animal de compagnie accueilli à la fois. Kayden est un agent secret en fuite qui se retrouve coincé dans le corps d'un… euh… vieux chat pelucheux décidément très gros. Ensemble, armés des super-pouvoirs de Jiwoo et de l'intelligence débordante de Kayden, ils sont prêts à combattre les forces qui veulent laisser le mal dominer ce monde. Enfin, s'ils peuvent se supporter assez longtemps pour faire le travail.