Joe Yabuki est un jeune homme en difficulté qui s'enfuit d'un orphelinat. Errant dans les bas-fonds de Tokyo, il rencontre Danpei, un ancien entraîneur de boxe. Joe est ensuite arrêté et envoyé dans une prison provisoire où il se bat contre Nishi, son futur meilleur ami et chef d'une bande de voyous. Lui et Nishi sont ensuite envoyés dans un centre de détention pour mineurs situé à des kilomètres de Tokyo. Là, Joe rencontre Rikiishi, un ancien prodige de la boxe, et une rivalité s'installe entre eux. Ils s'affrontent lors d'un combat où Rikiishi domine Joe jusqu'à ce que ce dernier le frappe d'un contre croisé, ce qui les met tous les deux K.O. Cela incite les autres détenus à se mettre à la boxe. Joe et Rikiishi se jurent de se battre à nouveau.