L'histoire suit Oga Tatsumi, le « délinquant juvénile le plus redoutable », élève de première année au lycée « Ishiyama », une école pour délinquants. Un jour, alors qu'il dort au bord d'une rivière, il aperçoit un homme qui dérive sur l'eau. Il le tire vers la rive et l'homme se fend en deux, révélant un petit garçon. Ce garçon est le fils du roi des démons et il a été choisi pour l'élever avec Hilda, la servante démoniaque du bébé. L'histoire suit sa vie avec l'enfant et au sein de l'école pour délinquants.
Remarque : comprend 12 chapitres supplémentaires.