Lucy, une adorable jeune sorcière, rêve de rejoindre Fairy Tail, un club réunissant les sorciers les plus puissants. Mais ses ambitions la mènent plutôt dans les griffes d’une bande de pirates peu recommandables dirigée par un magicien retors. Son seul espoir réside en Natsu, un garçon étrange qu’elle rencontre par hasard au cours de ses pérégrinations. Natsu n'est pas un héros comme les autres : il a le mal des transports, mange comme un ogre et son meilleur ami est un chat qui parle. Avec des amis pareils, Lucy serait-elle mieux avec ses ennemis ?
Remarque : comprend quatre chapitres supplémentaires.