Shuuichi Kagaya n’est pas un humain. Il possède un odorat surnaturel et peut se transformer en une créature incroyablement puissante… en quelque sorte. Il fait tout son possible pour ne pas se faire remarquer et éviter d’être démasqué, mais aucune bonne action ne reste impunie, et sa décision d’utiliser son pouvoir pour sauver une jeune fille sonne le glas de sa vie tranquille.