Le thème du film est l'amour entre parents et enfants. L'histoire s'étend sur treize ans et commence avec Hana, une étudiante de dix-neuf ans qui rencontre un « homme-loup » et tombe avec lui dans un amour « digne d'un conte de fées ». Après avoir épousé l’homme-loup, Hana donne naissance à deux enfants-loups qu’elle élève : une aînée nommée Yuki, née un jour de neige, et un cadet nommé Ame, né un jour de pluie. Tous les quatre vivaient tranquillement dans un coin de la ville pour dissimuler l’existence des « enfants-loups », mais lorsque l’homme-loup meurt subitement, Hana décide de déménager dans une petite ville rurale loin de la métropole.