Le colporteur Kraft Lawrence parcourt le monde en vendant toutes sortes d’objets. Après avoir visité un village, il découvre une jeune fille endormie sous les peaux de sa charrette. Elle a des oreilles et une queue de loup. La jeune fille-loup explique qu’on l’a qualifiée de « déesse », mais que son nom est Holo, et rien de plus. Lawrence la taquine un peu, mais après avoir écouté son histoire, il est ému et décide de l’accompagner plus au nord. Au cours de leur voyage, les deux protagonistes vivent de nombreuses aventures, se mettant souvent dans le pétrin, mais le lien qui les unit se renforce.