Nous sommes en 1949 à Los Angeles, et Kevin Yamagata, un auteur de bandes dessinées d'origine japonaise, dessine son personnage à succès, Billy Bat : un détective à l'esprit vif qui, sans surprise, est une chauve-souris de dessin animé. Tout va pour le mieux pour Kevin jusqu'à ce qu'il découvre une triste vérité : il aurait involontairement plagié son personnage bien-aimé à partir d'un dessin qu'il avait vu autrefois au Japon. Dévasté par cette nouvelle, Kevin retourne au Japon, alors en proie à la guerre, pour retrouver l'artiste à l'origine du dessin… mais les origines du personnage s'avèrent bien plus anciennes et déroutantes qu'il ne l'avait jamais imaginé.
Remarque : a remporté le prix Max und Moritz du « Meilleur comic international » en 2014.