Après la mystérieuse catastrophe du mana, Rudeus Greyrat et sa fougueuse élève Eris Boreas Greyrat sont téléportés sur le Continent des Démons. Là-bas, ils s’associent à leur nouveau compagnon Ruijerd Supardia — l’ancien chef du groupe des Guerriers de Superd — pour former « Dead End », une guilde d’aventuriers à succès. Se forgeant une réputation, le trio parcourt le continent afin de regagner leur foyer, Fittoa.
Suivant les conseils reçus du dieu sans visage Hitogami, Rudeus sauve Kishirika Kishirisu, le Grand Empereur du Monde des Démons, qui le récompense en lui accordant un étrange pouvoir. À présent, alors que Rudeus maîtrise cette puissante capacité qui lui offre de nombreuses nouvelles opportunités, celle-ci pourrait bien s'avérer plus compliquée qu'il ne l'avait imaginé lorsque des dangers inattendus menacent de entraver leur voyage.